Mandato del fondo

El mandato de un vehículo de inversión colectivo es una declaración de sus punterías, de los límites dentro de los cuales se suponga para invertir, y de la política de la inversión que debe seguir.

Un fondo (o la lista) definirá típicamente:

la puntería del fondo (e.g., generar renta de dividendo o crecimiento de largo plazo)
el tipo de estrategia que seguirá (que tenderá a seguir del antedicho)
en qué regiones invertirá (Reino Unido, Europa, mercados emergentes, etc.)
qué sectores invertirá adentro.
qué mecanografía de seguridades invertirá en (equidades, enlaces, convertibles, derivados, etc.)
si el fondo venta corta y si será cercado
si será engranado y en qué medida
una prueba patrón índice que el fondo apunta batir (o emparejar si es un fondo del perseguidor),
el máximo error en el seguimiento de la prueba patrón.

Los mandatos del fondo son fijados por la empresa de gestión del fondo, pero publicados de modo que los inversionistas puedan elegir un fondo que se adapte a sus requisitos.

Hay también límites legales en cómo algunos tipos de vehículo de inversión pueden invertir.

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