Analyse fondamentale

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Analyse fondamentale

L'analyse fondamentale est la manière la plus commune dont les investisseurs analysent des valeurs.

Elle signifie exactement ce qu'elle indique : l'évaluation des valeurs sur la base de leurs caractéristiques financières fondamentales. Elle couvre donc une large gamme des techniques (la plupart y compris de ce qui est couvert par cet emplacement). Elle est finalement basée sur les théories scientifiques et testables de sciences économiques financières.

L'alternative la plus employée couramment à l'analyse fondamentale est analyse technique. Des solutions de rechange fondées légèrement meilleures incluent :

  • modèles quantitatifs complexe basé sur des données du marché - ceux-ci sont employés par des fonds de couverture et des traqueurs d'index
  • stratégies marchandes pures telles que arbitraging - c'est une part essentielle du fonctionnement des marchés
  • l'utilisation de finances comportementales de prévoir des cours d'actions - c'est le plus proche de l'analyse technique dans l'esprit, a une meilleure base, mais reste rarement utilisé.

Les outils finalement corrects de l'analyse fondamentale sont modélisation très soigneuse et des prévisions, et l'utilisation des méthodes théoriquement correctes d'évaluation un tel DCFs. basé par CAPM.

Etant donné les difficultés d'employer les méthodes qui sont absolument théoriquement correctes, d'autres techniques telles que des rapports d'évaluation (tels que PE) ont leur endroit.

Au coeur de l'analyse fondamentale sont les modèles qu'il emploie pour de futurs bénéfices de prévisions et (d'une manière plus importante) marges.

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